Förvaltning för institutioner

Många stiftelser och institutioner har stadgar som anger att avkastningen på kapitalet – inte kapitalet självt – ska användas för utdelning till ändamålet. För att möta det behovet har vi på Case Kapitalförvaltning tagit fram två utdelande andelsklasser, särskilt utformade för institutioner och stiftelser som önskar en jämn och årlig utdelning.

Case Högutdelande Bolag investerar i nordiska bolag med en stabil och attraktiv direktavkastning. Fonden fokuserar på lönsamma, väletablerade företag med starka kassaflöden och en bevisad vilja att dela med sig av vinsten till sina aktieägare. Resultatet blir en stabil utdelningsström kombinerad med potential till långsiktig värdetillväxt.

Case Högräntefond är ett alternativ för den som söker en hög löpande avkastning med lägre risk än aktiemarknaden. Fonden investerar i företagsobligationer med en attraktiv kupongränta. Genom noggrann kreditanalys och aktiv förvaltning skapar vi en portfölj av företagsobligationer som kan leverera en jämn och pålitlig avkastning över tid.

Båda fonderna erbjuder andelsklasser med årlig utdelning, vilket gör dem särskilt lämpade för stiftelser och institutioner som vill låta kapitalet arbeta långsiktigt – och samtidigt skapa möjligheten att ge vidare.

Case Högräntefond (kommer snart)

Detta är vår högräntefond som investerar i högavkastande företagsobligationer, även kallade High Yield. Fonden är aktivt förvaltad av ett erfaret team som analyserar bolag och investerar där de ser bäst avkastning i förhållande till risk.

Vår förvaltningsmodell inom high yield bygger på en strukturerad analys av sektorer och bolag där förvaltarna investerar i företagsobligationer där vi ser en möjlighet att generera överavkastning. Eftersom fonden investerar i företagskrediter med en i genomsnitt lägre kreditrisk så gör vi bland annat en djupgående analys av ett bolags förmåga att generera lämpligt kassaflöde för att kunna hantera sina skulder, refinansieringsrisker och likviditet.  

Målsättningen är att fonden på lång sikt ska överträffa den genomsnittliga värdeutvecklingen för jämförbara fonder med samma placeringsinriktning.