Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Case Credit Opportunity

Fonden är en aktivt förvaltad kreditfond som har fokus på investeringar i företagsobligationer med opportunistiska inslag. Fonden letar efter företagsobligationer som är felprissatta för att kunna dra nytta av dessa unika möjligheter.

Om fonden

Historiskt sett har företagsobligationer med opportunistiska inslag visat sig vara en attraktiv tillgångsklass för långsiktiga investerare som söker diversifiering och hög avkastning. Case Credit Opportunity strävar efter att dra nytta av denna utveckling genom att aktivt identifiera de mest lovande investeringsmöjligheterna inom företagsobligationsmarknaden.

Förvaltarna letar efter och utnyttjar tillfällen då marknaden tillfälligt har tappat sin balans, vilket skapar en kortvarig möjlighet att investera i obligationer till attraktiva priser. Detta kan inkludera händelser som snabba nedgångar på marknaden, förändringar i kreditbetyg eller tillfälliga likviditetskriser som tillfälligt påverkar efterfrågan på företagsobligationer negativt.

Fondens mandat är flexibelt och förvaltarna använder sin expertis och erfarenhet för att säkerställa en optimerad avkastning över tid.

Fondens fördelar

Flexibelt mandat

Ett mandat som tillåter att pendla mellan IG och HY obligationer kan ge fonden flexibilitet att dra nytta av fördelarna med båda kategorierna.

Möjlighet till högre avkastning

Investering i HY obligationer kan ge högre avkastning på grund av högre kreditrisk men ger också möjligheten att investera i företag med potential att växa och därmed öka sin kreditvärdighet.

Skydd mot inflation

High yield obligationer tenderar att vara mindre känsliga för inflationsrisk än investment grade obligationer. Genom att inkludera high yield obligationer i portföljen kan förvaltarna därmed minska fondens exponering mot inflationsrisk.
Kontaktformulär

Kursgraf

Fondens exponering

Största innehav

Geografiskt

Sektorer

Nyckeltal

Hållbarhet

AONIC Float 10/18/27

3.55%

CDRNRV Float 10/22/26

3.29%

JOTGRP Float 10/03/28

3.28%

GLDHGT Float 12/14/24

3.13%

NOBABK Float PERP

3.05%

SFAST Float 10/13/26

3.00%

Senast uppdaterad 2024-06-30 (uppdateras kvartalsvis)

Senast uppdaterad 2024-06-30 (uppdateras kvartalsvis)

Senast uppdaterad 2024-06-30 (uppdateras kvartalsvis)

Current Yield

8,2%

Ränteduration

0.7 år

Antal emittenter

43 st

Fondbetyg

5 (5)

Andel IG

28.63%

Senast uppdaterad 2024-06-30 (uppdateras kvartalsvis)

SFDR

Ljusgrön (artikel 8)

Fondens koldioxidavtryck

36.29 tons CO2e/USD M

Senast uppdaterad 2024-06-30 (uppdateras kvartalsvis)

Fondens förvaltare

Andreas Rask

Med många års erfarenhet inom ränteförvaltning och en specialisering inom high yield-marknaden, är Andreas en ledande expert i vårt team. Genom noggrann analys och strategisk förvaltning har han konsekvent levererat starka resultat och mervärde för våra fondsparare.

Tom Andersson

Med årtionden av erfarenhet inom ränteförvaltning har Tom Andersson framgångsrikt byggt och förvaltat portföljer som har genererat betydande avkastning för investerare. Hans strategiska och analytiska förmåga har gjort det möjligt att navigera genom flertalet marknadscykler med framgång. Han har inte bara levererat exceptionella resultat utan har också erhållit flera prestigefyllda utmärkelser som erkännande för sitt arbete.

Madeleine Almqvist

Utbildning vid Stockholm School of Economics, M.Sc. in Accounting, Valuation and Financial Management. Med en gedigen bakgrund inom finanssektorn är Madeleine en nyckelmedlem i vårt ränteteam. Hon har en omfattande erfarenhet från två av Sveriges största banker, där Madeleine har utvecklat en djup förståelse för marknader, kreditrisker och strategisk kapitalförvaltning.

Hållbarhet

Fonden är en ljusgrön fond enligt SFDR vilket innebär att främjar hållbara egenskaper (artikel 8). Fonden bidrar till hållbarhet genom att främja hållbarhetsmål och undvika investeringar i vissa branscher, till exempel fossila bränslen.

Hållbara investeringar är dock inte det övergripande syftet med fonden.

Fondfakta

Fondtyp

Räntefond

Förvaltare

Andersson, Rask & Almqvist

ISIN

SE0002949784

Handelsintervall

Handelsintervall

Valuta

SEK

Startdatum

2014-11-24

Risk

2 (7)

UCITS

Nej

Avkastning och NAV-kurser