Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Case Credit Opportunity

Case Credit Opportunity har ett mandat som tillåter fonden att pendla mellan investment grade och high yield obligationer vilket ger förvaltarna en större flexibilitet att anpassa portföljen efter marknadsförhållandena.

Avkastningsdata

1 dag

I år

Sedan start

Senaste nytt

2024.4.16 | Nyheter, Case Högräntefond, Case Företagsobligationsfond Safe Play

Positivt kvartal för samtliga räntefonder
Fler nyheter

Om fonden

Case Credit Opportunity investerar både i investment grade (IG) och high yield (HY) obligationer vilket ger fonden möjlighet att dra nytta av olika fördelar som varje kategori erbjuder. Investment grade obligationer anses vara mindre riskfyllda, medan high yield obligationer anses vara mer riskfyllda men ger också högre avkastning. Att ha ett mandat som tillåter att pendla mellan dessa kategorier ökar förvaltarnas flexibilitet och minskar riskerna.

Fondens flexibla mandat kan anpassas utifrån marknadsvillkor, där förvaltarna kan öka exponeringen mot HY obligationer under perioder av hög marknadstillväxt och minska exponeringen under perioder av osäkerhet och volatilitet.

Att pendla mellan IG och HY obligationer kan också minska riskerna för fonden genom att minska portföljvolatiliteten och öka portföljdiversifieringen. Genom att ha en balans mellan IG och HY obligationer kan förvaltarna minska exponeringen mot enskilda obligationer eller sektorer och därmed minska risken för förluster på grund av enskilda händelser eller marknadsförändringar.

Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Fondens fördelar

Flexibelt mandat

Ett mandat som tillåter att pendla mellan IG och HY obligationer kan ge fonden flexibilitet att dra nytta av fördelarna med båda kategorierna.

Möjlighet till högre avkastning

Investering i HY obligationer kan ge högre avkastning på grund av högre kreditrisk men ger också möjligheten att investera i företag med potential att växa och därmed öka sin kreditvärdighet.

Skydd mot inflation

High yield obligationer tenderar att vara mindre känsliga för inflationsrisk än investment grade obligationer. Genom att inkludera high yield obligationer i portföljen kan förvaltarna därmed minska fondens exponering mot inflationsrisk.
Kontaktformulär

Hur gör jag för att köpa Fonden?

Det går bra att spara i våra fonder direkt hos Case men även via din vanliga bank. Klicka nedan för att komma igång med ditt sparande idag.
Bli kund hos Case Avanza Nordnet

Kursgraf

Fondens exponering

Största innehav

Geografiskt

Sektorer

Nyckeltal

Hållbarhet

AONIC Float 10/18/27

3.55%

CDRNRV Float 10/22/26

3.29%

JOTGRP Float 10/03/28

3.28%

GLDHGT Float 12/14/24

3.13%

NOBABK Float PERP

3.05%

SFAST Float 10/13/26

3.00%

Senast uppdaterad 2024-06-30 (uppdateras kvartalsvis)

Senast uppdaterad 2024-03-31 (uppdateras kvartalsvis)

Senast uppdaterad 2024-03-31 (uppdateras kvartalsvis)

Current Yield

8,2%

Ränteduration

0.8 år

Antal emittenter

42 st

Fondbetyg

5 (5)

Andel IG

29,22%

Senast uppdaterad 2024-03-31 (uppdateras kvartalsvis)

SFDR

Artikel 8

Koldioxidavtryck GHG/Revenue MSEK

-

Senast uppdaterad 2024-03-31 (uppdateras kvartalsvis)

Fondens förvaltare

Andreas Rask

Med många års erfarenhet inom ränteförvaltning och en specialisering inom high yield-marknaden, är Andreas en ledande expert i vårt team. Genom noggrann analys och strategisk förvaltning har han konsekvent levererat starka resultat och mervärde för våra fondsparare.

Tom Andersson

Med årtionden av erfarenhet inom ränteförvaltning har Tom Andersson framgångsrikt byggt och förvaltat portföljer som har genererat betydande avkastning för investerare. Hans strategiska och analytiska förmåga har gjort det möjligt att navigera genom flertalet marknadscykler med framgång. Han har inte bara levererat exceptionella resultat utan har också erhållit flera prestigefyllda utmärkelser som erkännande för sitt arbete.

Madeleine Almqvist

Utbildning vid Stockholm School of Economics, M.Sc. in Accounting, Valuation and Financial Management. Med en gedigen bakgrund inom finanssektorn är Madeleine en nyckelmedlem i vårt ränteteam. Hon har en omfattande erfarenhet från två av Sveriges största banker, där Madeleine har utvecklat en djup förståelse för marknader, kreditrisker och strategisk kapitalförvaltning.

Hållbarhet

Fonden är en ljusgrön fond enligt SFDR vilket innebär att främjar hållbara egenskaper (artikel 8). Fonden bidrar till hållbarhet genom att främja hållbarhetsmål och undvika investeringar i vissa branscher, till exempel fossila bränslen.

Hållbara investeringar är dock inte det övergripande syftet med fonden.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar Annex II Ladda ned fondens hållbarhetsrapport

Fondfakta

Fondtyp

Räntefond

Förvaltare

Andersson, Rask & Almqvist

ISIN

SE0002949784

Handelsintervall

Handelsintervall

Valuta

SEK

Startdatum

2014-11-24

Risk

2 (7)

UCITS

Nej

Avkastning och NAV-kurser

Dokument

Stockholm

Case Kapitalförvaltning AB

Norrlandsgatan 10 c / o Cecil Coworking

111 43 Stockholm

Phone: 08-662 06 90 (09:00-12:00)

Fax: 08-660 36 42

E-mail: info@casefonder.se

Västerås

Case Kapitalförvaltning AB
Stora gatan 42
722 12 Västerås

Besöksadress: Stora gatan 42

Phone: 08-662 06 90 (09:00-12:00)

E-post: info@casefonder.se

Växjö

Case Kapitalförvaltning AB
Storgatan 20
352 31 Växjö

Besöksadress: Storgatan 20
Telefon: 0470-500 250

Fax: 0470-500 251

E-post: info@casefonder.se

Båstad

Case Kapitalförvaltning AB
Pomonaallén 12
269 34 Båstad

Telefon: 070-525 35 45

Fax: 08-660 36 42

E-post: info@casefonder.se

Integritetspolicy |©2021 Case Kapitalförvaltning AB