Case Safe Play

Case Safe Play är vår succéfond som har erhållit samtliga fondutmärkelser för räntefonder som går att få i Sverige. Case Safe Play är en företagsobligationsfond där avkastningen i fonden skapas genom att fonden lånar ut pengar till företag och erhåller ränta som ersättning för lånet. 

Sedan 2015 har Riksbanken sänkt räntan så att avkastningen på spararnas bankonton har blivit obefintlig. Därför har efterfrågan på alternativ till sparkontot ökat drastiskt vilket har medfört att kapital har strömmat in till företagsobligationsfonder. Som tillgångsslag ligger företagsobligationer mellan traditionellt räntesparande och aktier.

Case Safe Plays specialitet är att låna ut pengar till bolag i den finansiella sektorn och företrädesvis till systemviktiga institut som är "too big to fail". Det vill säga att de bedriver en verksamhet som är kritisk för det finansiella systemet och därmed inte kan låtas gå i konkurs. Det innebär i realiteten att staten tar kontroll över institutet istället för att sätta banken i konkurs.

Minst 50 procent av fondens tillgångar ska vara investerade i obligationer utgivna av företag med högt kreditbetyg (investment grade) och fonden är mestadels investerad i FRN-lån (Floating Rate Notes – lån med rörlig ränta).

Case Safe Play är en specialfond där minst 50 procent av fondförmögenheten ska vara investerad i obligationer emitterade av företag med investment grade-status. Den genomsnittliga räntedurationen i fonden skall ligga i intervallet 6‐24 månader. Fokus är mot större finansiella företag (banker och försäkringsbolag) med säte i Nordeuropa vilket både är en specifik sektor och ett begränsat geografiskt område för vilka det för närvarande saknas indexproducenter som tillhandahåller ett relevant index. 

Placeringar får ske i svensk eller utländsk valuta men ska i normalfallet valutasäkras i sin helhet.