Case Företagsobligationsfond Safe Play
Avkastningsdata
1 dag
I år
Sedan start
Senaste nytt
2023.11.16 | Nyheter, Fair Play, Safe Play
Återigen får Safe Play betalt för sina bankobligationer!
Om fonden
Case Företagsobligationsfond Safe Play investerar både i företagsobligationer utgivna av företag med högre kreditvärdighet (investment grade) och high yield obligationer. Detta eftersom en fond som både innehåller investment grade och high yield obligationer ger en bredare diversifiering av kreditriskerna än om man enbart investerar i en av kategorierna. Investment grade obligationer har generellt sett en högre kreditkvalitet och lägre risk, medan high yield obligationer har en högre risk men också en högre avkastning. Genom att inkludera både investment grade och high yield obligationer i portföljen kan fonden dra nytta av de fördelar som varje kategori erbjuder och samtidigt minska risken genom diversifiering.
Case Företagsobligationsfond Safe Plays fokus har historiskt sett varit att låna ut pengar till bolag i den finansiella sektorn. Att investera i obligationer utgivna av banker kan vara en bra strategi för att diversifiera en investeringsportfölj. Bankobligationer har ofta en högre kreditvärdighet än obligationer utgivna av andra företag, vilket gör dem relativt stabila investeringar. Kreditvärderingsinstitut kan ge en indikation om utgivarens kreditvärdighet och historiskt sett har banker haft en lägre defaultnivå än andra företag. Genom att göra en noggrann analys av kreditrisken kan förvaltarna av fonden göra välgrundade beslut om att investera i obligationer utgivna av banker.
Fördelar med fonden
Potentiellt högre avkastning
Flexibilitet
Diversifierad portfölj
Hur gör jag för att köpa Fonden?
Kursgraf
Fondens exponering
Största innehav
Geografiskt
Sektorer
Nyckeltal
Hållbarhet
AXA
2.23%
SEB
1.87%
CIDRON
1.76%
BNP PARIBAS FORTIS SA
1.73%
GARFUNKELUX
1.72%
SHB
1.67%
Senast uppdaterad 2023-12-31
Senast uppdaterad 2023-12-31
Senast uppdaterad 2023-12-31
Current Yield
7.30%
Ränteduration
1.5 år
Antal emittenter
107
Fondbetyg
3 (5)
Andel IG
63.42%
Senast uppdaterad 2023-12-31
SFDR
Artikel 8
Koldioxidavtryck GHG/Revenue MSEK
7.93 (2021-12-31)
Senast uppdaterad 2023-12-31
Fondens förvaltare
Tom Andersson
Andreas Rask
Madeleine Almqvist
Hållbarhet
Fonden är en ljusgrön fond enligt SFDR vilket innebär att främjar hållbara egenskaper (artikel 8). Fonden bidrar till hållbarhet genom att främja hållbarhetsmål och undvika investeringar i vissa branscher, till exempel fossila bränslen.
Hållbara investeringar är dock inte det övergripande syftet med fonden.
Fondfakta
Fondtyp
Räntefond
Förvaltare
Andersson, Rask & Almqvist
ISIN
SE0003723808
Startdatum
2011-01-03
Valuta
SEK
Handelsintervall
Dagligen
Risk
3 (7)
SFDR
Artikel 8
UCITS
Ja
Avkastning och NAV-kurser
Kurs andelsklass B