Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Case Räntefond Investment Grade

Detta är räntefonden som som investerar minst 75 procent av portföljen i företagsobligationer med hög kreditvärdighet vilket kan passa investerare som vill minska risken i sin portfölj, erhålla en stabil avkastning och diversifiera sina investeringar.

Om fonden

Case Räntefond Investment Grade investerar huvudsakligen i företagsobligationer med hög kreditvärdighet. Dessa obligationer har vanligtvis en rating på BBB- eller högre enligt Standard & Poor's, Baa3 eller högre enligt Moody's eller motsvarande kreditbetyg hos annat ratinginstitut.

Investment grade obligationer är generellt sett mindre riskabla än obligationer med lägre kreditvärdighet, som högavkastande obligationer eller skräpobligationer. Detta beror på att företag som ger ut investment grade obligationer har högre kreditvärdighet och en lägre risk att gå i konkurs. Därför är investment grade fonder lämpliga för investerare som vill reducera risken i sina portföljer.

En investment grade fond ger också diversifiering till en portfölj, vilket betyder att investerare kan minska risken genom att sprida ut investeringarna över flera olika obligationer och sektorer. Detta kan vara särskilt användbart för sparare som vill minska sin exponering mot en specifik sektor eller bransch.

Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Fondens fördelar

Lägre risk

Investment grade obligationer är generellt sett mindre riskabla än obligationer med lägre kreditvärdighet, som högavkastande obligationer eller skräpobligationer.

Stabilare avkastning

Investment grade obligationer ger vanligtvis en stabil och förutsägbar avkastning, vilket kan vara särskilt viktig för investerare som söker en pålitlig källa till inkomst.

Diversifiering

En investment grade fond bidrar också med diversifiering till en portfölj, vilket betyder att den totala risken i en portfölj kan reduceras genom ett sparande i fonden.
Kontaktformulär

Kursgraf

Fondens exponering

null

Största innehav

Geografiskt

Sektorer

Nyckeltal

Hållbarhet

SBAB 3.873 09/02/25

2.71%

LFBANK 1 1/2 09/16/26 #519

2.57%

LFBANK Float 09/13/24

2.11%

SCA 280621 SEK

2.10%

LIFCOB 5.065 09/05/25 #dmtn

2.01%

VLVY 4.46 11/03/26

1.77%

Senast uppdaterad 2024-06-30 (uppdateras kvartalsvis)

Senast uppdaterad 2024-06-30 (uppdateras kvartalsvis)

Senast uppdaterad 2024-06-30 (uppdateras kvartalsvis)

Current Yield

4.40%

Ränteduration

1.2 år

Antal emittenter

70 st

Fondbetyg

3 (5)

Andel IG

74.05%

Senast uppdaterad 2024-06-30 (uppdateras kvartalsvis)

SFDR

Ljusgrön (artikel 8)

Fondens koldioxidavtryck

38.21 tons CO2e/USD M

Senast uppdaterad 2024-06-30 (uppdateras kvartalsvis)

Fondens förvaltare

Tom Andersson

Med årtionden av erfarenhet inom ränteförvaltning har Tom Andersson framgångsrikt byggt och förvaltat portföljer som har genererat betydande avkastning för investerare. Hans strategiska och analytiska förmåga har gjort det möjligt att navigera genom flertalet marknadscykler med framgång. Han har inte bara levererat exceptionella resultat utan har också erhållit flera prestigefyllda utmärkelser som erkännande för sitt arbete.

Andreas Rask

Med många års erfarenhet inom ränteförvaltning och en specialisering inom high yield-marknaden, är Andreas en ledande expert i vårt team. Genom noggrann analys och strategisk förvaltning har han konsekvent levererat starka resultat och mervärde för våra fondsparare.

Madeleine Almqvist

Utbildning vid Stockholm School of Economics, M.Sc. in Accounting, Valuation and Financial Management. Med en gedigen bakgrund inom finanssektorn är Madeleine en nyckelmedlem i vårt ränteteam. Hon har en omfattande erfarenhet från två av Sveriges största banker, där Madeleine har utvecklat en djup förståelse för marknader, kreditrisker och strategisk kapitalförvaltning.

Hållbarhet

Fonden är en ljusgrön fond enligt SFDR vilket innebär att främjar hållbara egenskaper (artikel 8). Fonden bidrar till hållbarhet genom att främja hållbarhetsmål och undvika investeringar i vissa branscher, till exempel fossila bränslen.

Hållbara investeringar är dock inte det övergripande syftet med fonden.

Fondfakta

Fondtyp

Räntefond

Förvaltare

Andersson, Rask & Almqvist

ISIN

SE0000577280

Startdatum

1999-02-01

Risk

2 (7)

Valuta

SEK

SFDR

Artikel 8

UCITS

Ja

Avkastning och NAV-kurser