Case Fair Play är en aktivt förvaltad räntefond där fondens investeringsstrategi huvudsakligen ska vara inriktad på de europeiska marknaderna med fokus på högavkastande företagsobligationer. Dessa företagsobligationer är ett unikt segment på skuldmarknaden som tenderar att gynnas i en lågräntemiljö.
Företagsobligationer är en sparform som är på frammarsch och intresset för instrumentet ökar hela tiden men kunskapen är ofta begränsad och därför har vi på Case tagit fram en lathund.
Fondinformation | |
---|---|
Kategori | Räntefond |
Fondbolag | Case Kapitalförvaltning |
ISIN | SE0001338674 |
Förvaltare | Andreas Rask, Tom Andersson & Stefan Wigstrand |
Risk | Nivå 4 av 7 |
Valuta | SEK |
Fondens startår | 2005 |
Minsta första insättning | SEK 5 000,00 |
Fast förvaltningsavgift | 0.95% |
Rörlig avgift* | 0% |
*rörlig avgift debiteras för närvarande inte fonden |
Fonden förvaltas av Andreas Rask, Tom Andersson och Stefan Wigstrand. Teamet har lång och gedigen erfarenhet av kreditförvaltning.
Andreas intresse för värdepapper och de finansiella marknaderna började redan som tonåring och han valde därför att börja studera finans vid Handelshögskolan i Göteborg. Innan Andreas kom till Case arbetade han på fondbolaget Simplicity. Andreas är analytisk och noggrann med över 15 års erfarenhet av finansbranschen.
Tom har arbetat inom finansbranschen sedan 1994 och med fokus på företagsobligationer sedan 2008. Med ett förflutet som förvaltare och private banker på SEB grundade Tom tillsammans med Stefan Edberg vårt Växjökontor år 2007. Tom är idag en av bolagets delägare och ingår ledningsgruppen.
Stefan Wigstrand är en av Sveriges mest välrenommerade fondförvaltare med sina 23 år långa och gedigna erfarenhet och att han var med och startade den första svenska företagsobligationsfonden.
Kontakta fondförvaltarna
Case Fair Play är en högräntefond. Minst 50 % av fondens värde ska normalt vara placerat i räntebärande finansiella instrument emitterade av europeiska företag.
Fonden har karaktär av en High Yield-räntefond. Fonden kommer att investera i företagsobligationer och företagskrediter med hög kreditvärdighet, låg kreditvärdighet eller i företag som saknar kreditrating.
Målsättningen är att fonden på lång sikt ska överträffa den genomsnittliga värdeutvecklingen för jämförbara fonder med samma placeringsinriktning. Case Fair Play är en specialfond med koncentrerat innehav i högavkastande företagsobligationer. Fokus är mot mindre finansiella företag med säte i Nordeuropa vilket både är en specifik sektor och ett begränsat geografiskt område för vilka det för närvarande saknas indexproducenter som tillhandahåller ett relevant jämförelseindex.
Fonden får placera i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument med både lägre kreditvärdighet (High Yield) och högre kreditvärdighet (Investment Grade). Därutöver får fonden placera i finansiella instrument som saknar kreditrating och där fondbolaget har gjort en egen bedömning av kreditvärdigheten.
Förvaltaren avgör fondens sammansättning vad gäller kreditkvalitén på fondens innehav. Andelen innehav utgivna av emittenter med lägre respektive högre kreditvärdighet kan variera.
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren.
Den här fonden tillhör kategori 4, vilket betyder medel risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror dels på fondens möjligheter att förändra allokeringen mellan företag med hög kreditrating, låg kreditrating samt utan kreditrating, dels på att indikatorn bygger på historisk data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.
Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden, men inte risken för att, vid extrema förhållanden på marknaderna, inte kunna sätta in och ta ut ur fonden inom utsatt tid (likviditetsrisk).
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.
Att bli kund hos Case är enkelt och tar inte alls lång tid. Kom igång med ditt sparande idag.
Om du redan sparar i någon av våra fonder gör du enkelt nya insättningar genom att klicka här.
Genom att logga in på din internetbank kan du enkelt spara i våra fonder.
Är du osäker vilken fond eller tjänst som passar dig går det bra att fylla i kontaktformuläret nedan så kontaktar en av våra förvaltare dig inom kort. Du når oss även på 08-662 06 90 eller info@casefonder.se
Case Kapitalförvaltning AB
Norrlandsgatan 10 c / o Cecil Coworking
Phone: 08-662 06 90
Fax: 08-660 36 42
E-mail: info@casefonder.se
Case Kapitalförvaltning AB
Sigurdsgatan 23
721 30 Västerås
Besöksadress: Sigurdsgatan 23
Telefon: 08-662 06 90
E-post: info@casefonder.se
Case Kapitalförvaltning AB
Storgatan 20
352 31 Växjö
Besöksadress: Storgatan 20
Telefon: 0470-500 250
Fax: 0470-500 251
E-post: info@casefonder.se
Case Kapitalförvaltning AB
Pomonaallén 12
269 34 Båstad
Telefon: 070-525 35 45
Fax: 08-660 36 42
E-post: info@casefonder.se