Vår företagsobligationsfond, Safe Play, fortsätter att överprestera jämfört med genomsnittet i samma fondkategori*. I år har Safe Play gett en avkastning, efter samtliga avgifter och kostnader på 4,2 procent**, att jämföra med kategorin som i genomsnitt har avkastat 1,8 procent**.
Den aktiva spararen som investerade 100 000 kronor i Safe Play för 5 år sedan har erhållit en avkastning om 18 621 kronor jämfört den den passiva investeraren som erhållit en genomsnittlig avkastning om 9 184 kronor**. Den som valde att spara i Safe Play har därmed fått dubbelt så hög avkastning.
*Ränte - SEK obligationer, företag
** Fram till och med 2017-08-31
Investeringar i fondandelar är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
I Case Safe Play har vi några riktigt spännande innehav som nu börjar att röra sig i rätt riktning. Ni som följt mig ett tag vet att våra fonder är investerade i eviga förlagslån som gavs ut av bankerna på 80-talet, även kallade Legacy Bank Capital. [...]
Case har beslutat att sänka förvaltningsavgiften i Case Safe Play och Case Fair Play från och med den 1 april 2021. Fonderna har under lång tid haft en mycket konkurrenskraftig avkastning och för att ytterligare förstärka denna sänker vi nu avgiftern [...]
Högräntefonden Case Fair Play är nu upp över 3 procent i år! Något förenklat kan man säga att fonden är ett koncentrat av Case Safe Plays mest intressanta innehav utan krav på kreditbetyg. Fonden är koncentrerad och fokuserad för att kunna leverera d [...]
Fondutvärderaren Pär Ståhl satte sig ned med Tom Andersson för att gå igenom vår förvaltning, Toms syn på ränteutvecklingen, hur fonderna är exponerade och varför vi är underviktade mot fastigheter. Tom avslöjar även avkastning kan man förvänta sig! [...]
Lämna en kommentar