Case Sverige Högutdelande Bolag

Case Sverige Högutdelande Bolag är en aktiefond som är inriktad på att hitta de bolag på Stockholmsbörsen som har högst direktavkastning. Genom att både ta hänsyn till fastställd utdelning och prognostiserad utdelning investerar fonden i en stabila utdelningsaktier som innebär sällan eller aldrig sänkt utdelning.

Avkastning

1 dag

I år

Sedan start

Senaste nytt

2024.1.26 | Nyheter, Case All Star Småbolag, Aktiefonder

Henrik Carlman pratar aktier med Jonas Olavi och gästar Investeramera.se

 Fler nyheter

Om fonden

Case Sverige Högutdelande Bolag är en semiaktiv förvaltad fond som tar fram de bästa bolagen som över tid kan höja sin utdelning till aktieägarna. Att investera i Case Sverige Högutdelande Bolag är ett enkelt sätt att få exponering mot de bolag på Stockholmsbörsen som har den högsta direktavkastningen, vilken över tid är en viktig del av den totala avkastningen på en aktieinvestering. Ett bolag som kan dela ut en del av vinsten är i en mognare fas än ett bolag som behöver återinvestera alla vinster tillbaka i bolaget. Detta gör högutdelande bolag mer stabila än övriga bolag vilket sänker risken mätt i volatilitet

En bra utdelningshistorik ses ofta som ett kvitto på att bolaget går med vinst samt att bolagets kassa inte behövs utnyttjas till stor del för att driva verksamheten vidare.

Fördelar med fonden

Låg avgift

Fördelen med fonden är att förvaltningsavgiften oftast är lägre än i aktivt förvaltade fonder pga att fondens urval bygger på en kvantitativ modell, vilket ger mer pengar i plånboken för spararna.

Stabila och lönsamma bolag

Högutdelande bolag har i regel en stabilare lönsamhet än bolag i tillväxtfas, vilket gör att man kan dela ut en del av vinsten.

Hållbarhet

Ansvarsfulla investeringar kan självklart beaktas även i fonder som grundas i kvantitativa modeller. Därför utesluts de företag som inte uppfyller fondens hållbarhetskriterier.

Hur gör jag för att köpa fonden?

Det går bra att spara i våra fonder direkt hos Case men även via din vanliga bank. Klicka nedan för att komma igång med ditt sparande idag!
Hos Case Avanza Nordnet

Kursgraf

Fondens exponering

Största innehav

Geografiskt

Sektorer

Nyckeltal

Hållbarhet

JM

2.26%

Hennes & Mauritz

2.26%

Peab

2.15%

Dometic Group

2.14%

Lundin Gold

2.14%

Nyfosa

2.14%

Senast uppdaterad 2024-03-31 (uppdateras kvartalsvis)

Senast uppdaterad 2024-03-31 (uppdateras kvartalsvis)

Senast uppdaterad 2024-03-31 (uppdateras kvartalsvis)

Sharpekvot

0.21

Antal ägare hos Avanza

6 809

Standardavvikelse

21.01%

Förvaltat Kapital

912 MSEK

Senast uppdaterad 2024-03-31 (uppdateras kvartalsvis)

SFDR

Ljusgrön (artikel 8)

Hållbarhetsbetyg

2 (5)

Låg CO2-risk

Ja

Hållbarhetsfokus

Delvis

Hållbarhetsindikator (lägre är bättre)

20.89 av 100

Senast uppdaterad 2024-03-31 (uppdateras kvartalsvis)

Fondens förvaltare

Henrik Carlman

Henrik är chef för Case aktieförvaltning och är en högt rankad fondförvaltare. Henrik har ett förflutet som Investment Director hos Aeternum och förvaltare på Swedbank Robur. På Swedbank Robur var han ansvarig för den nordiska fonden Robur Microcap och den globala fonden Robur Fokus. Henrik har konsekvent levererat enastående resultat för de fonder han har förvaltat och har belönats med AAA-rating av Citywire.

Mattias Larsson

Mattias har en Msc i Financial Economics från Lunds universitet och kommer närmast från en tjänst som fondförvaltare på hos Catella/Celina Fonder där han var förvaltare för Celina Balanserad och Celina Sverige Hållbart Beta. Dessförinnan har Mattias arbetat som trader på Handelsbanken Capital Markets och som portföljförvaltare på Industrivärden.

Carl Johan Tjärnström

Carl Johan Tjärnström har en ekonomikandidatexamen från Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Han har arbetat i finansbranschen sedan 2016 och kommer senast från Catella Fonder AB och Celina Fonder AB där han arbetade som portföljförvaltare.

Hållbarhet

Fonden är en ljusgrön fond enligt SFDR vilket innebär att främjar hållbara egenskaper (artikel 8). Fonden bidrar till hållbarhet genom att främja hållbarhetsmål och undvika investeringar i vissa branscher, till exempel fossila bränslen.

Hållbara investeringar är dock inte det övergripande syftet med fonden.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar Annex II Ladda ned fondens hållbarhetsrapport

Fondfakta

Fondtyp

Aktiefond

Förvaltare

Carlman, Larsson & Tjärnström

Förvaltningsavgift

0,6%

Index att replikera

Six Return Index (SIXRX)

Valuta

SEK

Startdatum

1998-10-02

Risk

4 (7)

SFRD

Artikel 8

Avkastning och NAV-kurser

Kurs andelsklass B

Kurs andelsklass C

Just in case - prenumerera på vårt nyhetsbrev

Dokument

Stockholm

Case Kapitalförvaltning AB

Norrlandsgatan 10 c / o Cecil Coworking

111 43 Stockholm

Phone: 08-662 06 90 (09:00-12:00)

Fax: 08-660 36 42

E-mail: info@casefonder.se

Västerås

Case Kapitalförvaltning AB
Stora gatan 42
722 12 Västerås

Besöksadress: Stora gatan 42

Phone: 08-662 06 90 (09:00-12:00)

E-post: info@casefonder.se

Växjö

Case Kapitalförvaltning AB
Storgatan 20
352 31 Växjö

Besöksadress: Storgatan 20
Telefon: 0470-500 250

Fax: 0470-500 251

E-post: info@casefonder.se

Båstad

Case Kapitalförvaltning AB
Pomonaallén 12
269 34 Båstad

Telefon: 070-525 35 45

Fax: 08-660 36 42

E-post: info@casefonder.se

Integritetspolicy |©2021 Case Kapitalförvaltning AB