Case Småbolagsfond
Avkastningsdata Case Småbolagsfond
1 dag
I år
Sedan start
Senaste nytt
2024.5.13 | Nyheter, Aktiesnack, Case All Star Småbolag
Case All Star Småbolag når nya höjder
Om fonden
Case Småbolagsfond är en koncentrerad, aktivt förvaltad småbolagsfond som placerar oberoende av bransch. Stor tonvikt lägger vi på analys och bedömning av det enskilda bolagets affärsidé, bolagsledning och långsiktiga framtidsutsikter.
Förvaltarna tillämpar en kombination av top-down och bottom-up där top-down styr vilka branscher och sektorer vi vill vara exponerade mot och sedan bottom-up för att identifiera vilka bolag vi ska äga inom sektorn.
Fonden innehåller ca 30 stycken små- och medelstora bolag som lever upp till våra investeringskriterier.
Svenska småbolag har historiskt utklassat de flesta aktiemarknader där en kombination av en stark entreprenörskultur, gott företagsklimat och en dynamisk kapitalmarknad ger goda förutsättningar för att svenska småbolag ska fortsätta sin snabba tillväxt och driva fortsatt stark avkastning.
Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.
Fördelar med fonden
Småbolag
Koncentrerad portfölj
Hållbarhet
CASE NYHETSBREV
Var först med att ta del av våra marknadsutsikter, fonduppdateringar och andra spännande nyheter från våra fondförvaltare. Som prenumerant så får du alltid den senaste fondinformationen!
Hur gör jag för att köpa fonden?
Kursgraf
Fondens exponering
Största innehav
Geografiskt
Sektorer
Nyckeltal
Hållbarhet
Munters Group
4.95%
Dynavox Group
4.80%
Sagax B
4.66%
Fast. Balder B
4.63%
AQ Group AB
4.44%
AAK
4.42%
Senast uppdaterad 2024-06-30 (uppdateras kvartalsvis)
Senast uppdaterad 2024-06-30 (uppdateras kvartalsvis)
Senast uppdaterad 2024-06-30 (uppdateras kvartalsvis)
Sharpekvot
-0.05
Antal ägare hos Avanza
511 st
Standardavvikelse
21.53%
Förvaltat kapital
647 MSEK
Senast uppdaterad 2024-06-30 (uppdateras kvartalsvis)
SFDR
Ljusgrön (artikel 8)
Lågt CO2
Ja
Hållbarhetsbetyg
3 (5)
Hållbarhetsfokus
Delvis
Hållbarhetsindikator (lägre är bättre)
20.88 av 100
Senast uppdaterad 2024-06-30 (uppdateras kvartalsvis)
Fondens förvaltare
Henrik Carlman
Carl Johan Tjärnström
David Fremle
Hållbarhet
Fonden är en ljusgrön fond enligt SFDR vilket innebär att främjar hållbara egenskaper (artikel 8). Fonden bidrar till hållbarhet genom att främja hållbarhetsmål och undvika investeringar i vissa branscher, till exempel fossila bränslen.
Hållbara investeringar är dock inte det övergripande syftet med fonden.
Fondfakta
Fondtyp
Små-/medelstora bolag
Förvaltare
Carlman, Tjärnström & Fremle
ISIN
SE0000577330
UCITS
Ja
Valuta
SEK
Startdatum
1998-02-16
Risk
4 (7)
SFRD
Artikel 8
Handelsintervall
Dagligen