Case Småbolagsfond
Avkastningsdata Case Småbolagsfond
1 dag
I år
Sedan start
Senaste nytt
2023.1.12 | Nyheter, Fair Play, Safe Play
Case All Star slår index med cirka 15% förra året
Om fonden
Case Småbolagsfond är en koncentrerad, aktivt förvaltad småbolagsfond som placerar oberoende av bransch. Stor tonvikt lägger vi på analys och bedömning av det enskilda bolagets affärsidé, bolagsledning och långsiktiga framtidsutsikter.
Förvaltarna tillämpar en kombination av top-down och bottom-up där top-down styr vilka branscher och sektorer vi vill vara exponerade mot och sedan bottom-up för att identifiera vilka bolag vi ska äga inom sektorn.
Fonden innehåller ca 30 stycken små- och medelstora bolag som lever upp till våra investeringskriterier.
Svenska småbolag har historiskt utklassat de flesta aktiemarknader där en kombination av en stark entreprenörskultur, gott företagsklimat och en dynamisk kapitalmarknad ger goda förutsättningar för att svenska småbolag ska fortsätta sin snabba tillväxt och driva fortsatt stark avkastning.
Fördelar med fonden
Småbolag
Koncentrerad portfölj
Hållbarhet
Hur gör jag för att köpa fonden?
Kursgraf
Fondens exponering
Största innehav
Geografiskt
Sektorer
Nyckeltal
Hållbarhet
Hexatronic
6.09%
Trelleborg B
5.27%
Munters Group
5.20%
Addetch
5.06%
Mycronic
4.62%
SoBi
4.59%
Senast uppdaterad 2023-03-31
Senast uppdaterad 2023-03-31
Senast uppdaterad 2023-03-31
Lågt CO2
Ja
Hållbarhetsfokus
Delvis
Antal ägare hos Avanza
431 st
Senast uppdaterad 2023-03-31
SFDR
Ljusgrön (artikel 8)
Hållbarhetsindikator (lägre är bättre)
21,24 (100)
Hållbarhetsbetyg
3 (5)
Senast uppdaterad 2023-03-31
Fondens förvaltare
Carl Johan Tjärnström
Tom Andersson
Hållbarhet
Fonden är en ljusgrön fond enligt SFDR vilket innebär att främjar hållbara egenskaper (artikel 8). Fonden bidrar till hållbarhet genom att främja hållbarhetsmål och undvika investeringar i vissa branscher, till exempel fossila bränslen.
Hållbara investeringar är dock inte det övergripande syftet med fonden.
Fondfakta
Fondtyp
Små-/medelstora bolag
Förvaltare
Carl Johan Tjärnström & Tom Andersson
ISIN
SE0000577330
UCITS
Ja
Valuta
SEK
Startdatum
1998-02-16
Risk
4 (7)
SFRD
Artikel 8
Handelsintervall
Dagligen